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Pour un échange concernant un client privé, vous pouvez décrire la transition, la question de portefeuille, le cadre de gouvernance et les personnes participant à la décision. Veuillez ne pas envoyer d’identifiants de compte ni d’informations personnelles hautement sensibles par e-mail classique.

Pour un échange institutionnel, il est utile d’indiquer l’organisation, le mandat ou l’expertise examinés, le calendrier prévu et la personne à contacter en priorité.

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