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Para iniciar una conversación como cliente privado, quizá desee describir la transición, la cuestión de cartera, el marco de gobernanza y las personas que participan en la decisión. No envíe credenciales de cuentas ni información personal altamente sensible por correo electrónico convencional.
Para una conversación institucional, resulta útil indicar la organización, el mandato o la capacidad objeto de revisión, el plazo previsto y la persona de contacto más adecuada.
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