Privatkunden
Erheblicher Vermögensbesitz eröffnet Möglichkeiten, bringt jedoch auch miteinander verknüpfte Verantwortlichkeiten mit sich. Aurelius unterstützt Familien dabei, Anlageentscheidungen mit Liquidität, Governance und den Zielen zu verbinden, denen ihr Kapital dienen soll.
Entscheidungskontexte
Die weitreichendsten Entscheidungen beginnen häufig außerhalb einer konventionellen Diskussion über die Asset-Allokation. Sie entstehen durch Veränderungen, Konzentrationsrisiken oder den Bedarf an klareren Entscheidungen innerhalb der Familie.
Neue Liquidität kann den Druck erzeugen, zu handeln, bevor Ziele, steuerliche Erwägungen und kurzfristige Verpflichtungen ausdrücklich festgelegt wurden. Ein überlegter Übergangsplan bringt wieder eine klare Reihenfolge in die Entscheidungen.
Unterschiedliche Zeithorizonte und Prioritäten müssen nicht zu einem fragmentierten Portfolio führen. Gemeinsame Prinzipien und klar definierte Entscheidungsbefugnisse können Unterschiede in einen nachhaltigeren Governance-Prozess überführen.
Eine Unternehmensbeteiligung, ein Altbestand oder eine einzelne Cashflow-Quelle kann das Risiko einer Familie dominieren. Die Aufgabe besteht darin, dieses Exposure zu verstehen, bevor entschieden wird, wie und wann diversifiziert werden soll.
Mehrere Rechtsträger, Berater und Jurisdiktionen können den Gesamtüberblick erschweren. Koordination schafft eine gemeinsame Grundlage von Annahmen, ohne die Spezialisten zu ersetzen, denen eine Familie bereits vertraut.
Vernetzte Kompetenzen
Öffentliche und private Vermögenswerte, operative Beteiligungen, geplante Ausgaben und familiäre Verpflichtungen werden gemeinsam betrachtet und nicht als voneinander getrennte Mandate.
Zentrale Beziehung
Portfolioarchitektur, Anlagepolitik, Governance und Koordination, ausgerichtet an den Zielen einer Familie.
Vermögensberatung entdeckenSelektive Private Markets
Fokussierte Opportunitäten, die im Rahmen eines umfassenderen Konzepts für Liquidität, Konzentration und Investitionsrhythmus geprüft werden.
Co-Investments entdeckenLangfristiges Exposure
Infrastruktur- und assetgestützte Opportunitäten werden im Hinblick auf Beständigkeit, Komplexität und ihre Rolle im Portfolio bewertet.
Sachwerte entdeckenBeratungsprozess
Die Arbeit ist so strukturiert, dass Annahmen sichtbar, Verantwortlichkeiten klar und Portfolioentscheidungen leichter überprüfbar werden, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern.
Verpflichtungen, Ambitionen, Zeithorizonte und Entscheidungen, die nicht delegiert werden können, klar bestimmen.
Marktfähige Vermögenswerte, private Beteiligungen, Verbindlichkeiten, Cashflows und Verpflichtungen in einer gemeinsamen Entscheidungsgrundlage zusammenführen.
Ziele in Bandbreiten, Liquiditätsleitplanken, Governance-Routinen und eine Abfolge der Umsetzung übersetzen.
Das Portfolio im Hinblick auf seine vorgesehene Rolle bewerten und den Rahmen aktualisieren, wenn sich die Umstände der Familie ändern.
Arbeitsprinzipien
Fakten, Anreizstrukturen und Abwärtsszenarien sind wichtiger als die vermeintliche Sicherheit eines Konsenses.
Jede Entscheidung wird im Kontext von Liquidität, Konzentration und dem Zweck des Kapitals betrachtet.
Klare Ziele, Entscheidungsbefugnisse und Erwartungen stehen vor der Umsetzung.
Die Fähigkeit, eine Opportunität abzulehnen, ist ebenso wichtig wie die Überzeugung, sie zu verfolgen.
Verwandte Perspektiven
Gedanken aus unserer gesamten Beratungs- und Anlageplattform.
Gespräche für Private Clients
Anfragen werden per E-Mail an das zuständige Private-Client-Team weitergeleitet.
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