Clienti privati
Consulenza patrimoniale
Architettura di portafoglio, governance e coordinamento definiti in funzione delle finalità e dell’orizzonte temporale del capitale familiare.
Scoprite la consulenza patrimonialeCompetenze
Una visione unitaria del capitale. Cinque competenze mirate.
La consulenza e le attività nei mercati privati condividono un linguaggio comune fatto di finalità, analisi, coerenza con il portafoglio e gestione responsabile. Ogni competenza resta specialistica; le decisioni diventano più solide quando i collegamenti sono visibili.
Piattaforma integrata
Specializzazione senza frammentazione.
Clienti privati e istituzioni affrontano il capitale da punti di partenza differenti, ma molte domande fondamentali sono comuni: qual è l’obiettivo, quali rischi meritano una remunerazione, quale livello di illiquidità è appropriato e chi risponde delle decisioni dopo che sono state prese?
Aurelius organizza le proprie competenze attorno a queste domande. Discipline condivise in materia di portafoglio e rischio consentono di valutare un mandato di consulenza patrimoniale, un investimento diretto e un co-investimento secondo standard coerenti, preservando al contempo le competenze specifiche richieste da ciascuno.
Cinque competenze
Concentratevi dove il giudizio può fare la differenza.
Controllo e crescita
Private equity
Partecipazioni selettive in imprese solide, nelle quali la chiarezza strategica e una partnership paziente possono fare la differenza.
Scoprite il private equityReddito e resilienza
Private credit
Finanziamenti originati direttamente, fondati sulla solidità dei flussi di cassa, sulla protezione strutturale e sull’analisi degli scenari negativi.
Scoprite il private creditSistemi essenziali
Attività reali
Esposizione di lungo periodo a infrastrutture e imprese garantite da attività, sostenute da una domanda identificabile.
Scoprite le attività realiAccesso selettivo
Co-investimenti
Opportunità mirate valutate in modo indipendente al fianco di sponsor e partner d’investimento consolidati.
Scoprite i co-investimentiDue punti di partenza
Partite dalle vostre responsabilità.
Clienti privati
Collegare le decisioni di portafoglio alla governance familiare, alla liquidità, ai patrimoni concentrati e alla gestione responsabile di lungo periodo.
Per i clienti privatiIstituzioni
Collegare l’analisi degli investimenti nei mercati privati alla definizione dei mandati, al ritmo, alla governance e alla supervisione del portafoglio.
Per le istituzioniDisciplina condivisa
Gli standard alla base di ogni competenza.
Giudizio indipendente
Le evidenze, gli incentivi e gli scenari negativi contano più della rassicurazione offerta dal consenso.
Prospettiva sull’intero portafoglio
Ogni decisione viene valutata nel contesto della liquidità, della concentrazione e della finalità del capitale.
Allineamento prima dell’azione
Obiettivi chiari, poteri decisionali e aspettative precedono l’attuazione.
Selettività anziché volumi
La capacità di rinunciare a un’opportunità è importante quanto la convinzione necessaria per perseguirla.
Gestione responsabile nella pratica
La proprietà comporta l’obbligo di impegnarsi con attenzione, monitorare i rischi rilevanti e riferire con franchezza.
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Partite dalla questione di portafoglio.
Il dialogo può iniziare da una competenza specifica o da una decisione che ne coinvolge diverse.
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